BlackRock, le plus grand fonds d’investissement au monde, annonce la fin de la mondialisation

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Larry Fink, président de BlackRock, a envoyé une lettre à ses actionnaires pour indiquer que la pandémie et la guerre en Ukraine marquaient la fin de la mondialisation.

Larry Fink, président de BlackRock, a envoyé une lettre à ses actionnaires pour indiquer que la pandémie et la guerre en Ukraine marquaient la fin de la mondialisation.

©Andrew Burton/GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD/Getty Images via AFP

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Larry Fink, président de BlackRock, a écrit à ses actionnaires pour indiquer que la pandémie et la guerre en Ukraine marqueraient la fin de la mondialisation qui durait depuis plus de trente ans.

Dans cette lettre à ses actionnaires, le président de BlackRock exprime sans aucun doute son soutien au peuple ukrainien. Annonce qu’elle suspend l’achat de titres russes mais, surtout, il prédit que la mondialisation qui s’était organisée depuis l’effondrement du bloc communiste dans les années 1990 va changer de rythme, d’ampleur et de forme.

Cela annonce un profond changement dans le fonctionnement du capitalisme mondial, tant pour les pays développés que pour les pays émergents.

BlackRock est peut-être le plus grand fonds de capital-investissement au monde. D’origine américaine, il gère évidemment l’épargne des américains mais au-delà, il étend son influence partout dans le monde, car il est présent partout. Sa puissance d’impact dépasse les 10 000 milliards de dollars d’actifs.

Larry Fink, le président de BlackRock, vient d’écrire à tous ses actionnaires pour leur direque ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, avec la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, annonce un changement fondamental dans la structure et les volumes du commerce mondial.

1est Point : l’événement le plus d’actualité est évidemment lié à la guerre en Ukraine, qui va se traduire par l’isolement de la Russie des principales places financières mondiales. La Russie s’est isolée, car la réponse du reste du monde à sa déclaration de guerre a été d’imposer des sanctions commerciales et financières. Ce mouvement de saisie et de gel des transactions démontre l’engagement des grandes entreprises à opérer dans un cadre cohérent avec les valeurs fondamentales qui dominent les civilisations, la liberté individuelle et le respect de l’État de droit. « L’attaque brutale de la Russie contre l’Ukraine a perturbé l’ordre mondial en place depuis la fin de la guerre froide il y a plus de 30 ans. L’attaque contre une nation souveraine est quelque chose que nous n’avons pas vu en Europe depuis près de 80 ans, et la plupart d’entre nous n’aurions jamais imaginé que dans nos vies, nous verrions une guerre comme celle-ci menée par une superpuissance nucléaire », a-t-il ajouté.

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Le président de BlackRock applaudit donc ce que les grandes entreprises peuvent accomplir lorsqu’elles se réunissent pour rejeter la violence et l’agression.. L’invasion russe a réuni des nations et des gouvernements pour rompre les liens financiers et commerciaux avec la Russie. « Unis dans leur ferme engagement à soutenir le peuple ukrainien ; écrit-il, les gouvernements du monde entier ont imposé des sanctions à la quasi-unanimité, y compris la mesure sans précédent consistant à interdire à la Banque centrale de Russie de déployer ses réserves de change. Larry Fink précise donc que BlackRock s’engage à contribuer aux sanctions et à suspendre l’achat de titres russes.

Comme de nombreux investisseurs, Larry Fink pense que la Russie s’est longtemps exclue du système économique mondial car les conditions ne sont évidemment pas réunies pour recevoir des investissements et des technologies de l’étranger.. Les investisseurs ont besoin de visibilité et de sécurité à long terme, de garanties et de confiance. Les victimes d’une telle situation seront évidemment les populations de Russie dans la mesure où les capacités de développement et de progrès seront difficiles à restaurer.

deuxmoi point et c’est sans doute le plus fort et le plus pertinent de cette lettre aux actionnaires, le président de BlackRock considère que la guerre d’Ukraine, par sa violence et par les réactions qu’elle a provoquées, a signalé la fin de mondialisation que le monde connaît depuis trente ans. L’impact du conflit ne devait pas se limiter à l’Europe de l’Est. Elle s’ajoutera aux effets de la pandémie qui a déjà eu de profondes répercussions sur les tendances politiques, économiques et sociales. La Guerre va sans doute redistribuer les cartes de la géopolitique.

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“Nous avions déjà vu une connectivité plus étroiteentre les pays, les entreprises et même les personnes. Pendant deux ans après le début de la pandémie, de nombreuses communautés et personnes se sont senties isolées et retirées. Je pense que cela a exacerbé la polarisation et le comportement extrémiste que nous voyons dans la société d’aujourd’hui.” Il estime que l’impact du conflit affectera les décennies à venir “d’une manière que nous ne pouvons pas encore prédire”.

Fink explique qu’au début des années 1990, « alors que le monde sortait de la guerre froide, la Russie a été accueillie dans le système financier mondial et a eu accès aux marchés financiers mondiaux.. Au fil du temps, la Russie est devenue interconnectée avec le monde et profondément liée à l’Europe occidentale. Le monde a bénéficié des dividendes de la paix mondiale et de la propagation de la mondialisation. Il s’agissait de tendances puissantes qui ont accéléré le commerce international, élargi les marchés financiers mondiaux, accru la croissance économique et contribué à réduire considérablement la pauvreté dans les pays du monde entier. »

Cette évolution est donc rompue. La pandémie avait déjà révélé les risques d’une trop grande interdépendance entre les économies, la guerre s’accélère et renforce cette tendance. Et les changements auront un effet durable sur deux composantes principales de la vie économique.

Premièrement, la spécialisation internationale des activités sera affectée notamment les chaînes d’approvisionnement que nous allons raccourcir en rapprochant les moyens de production des centres de consommation. Il est évident que les efforts de délocalisation industrielle vont se confirmer. La transition vers des systèmes économiques axés sur la proximité.

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Ensuite, les économies reverront drastiquement leurs politiques énergétiques. Les pays ne peuvent plus compter sur des sources d’approvisionnement qui ne sont pas totalement sécurisées. Cela pointe vers le gaz de Russie, bien sûr, mais pas seulement. Il cible généralement tous les combustibles fossiles, tous les hydrocarbures, et au-delà, toutes les matières premières qui peuvent permettre aux États qui en ont de prendre en otage les pays qui n’en ont pas.

Concrètement, la pandémie d’un côté, la guerre en Ukraine de l’autre, vont accélérer, selon l’analyse de Larry Fink, la transition vers les énergies renouvelables. C’est-à-dire toutes les énergies naturelles et nucléaires.

Une évolution malheureusement durable, même si le président de BlackRock reste convaincu des bienfaits de la mondialisation et, dit-il, « du pouvoir des marchés financiers mondiaux à long terme. L’accès au capital mondial permet aux entreprises de financer leur croissance, d’une part, et d’autre part, aux pays d’accroître leur développement économique et à davantage de personnes de bénéficier du bien-être financier ».

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